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十二年“相爱相杀”阿里巴巴终于重返港交所上
时间: 2019-11-15

  扫描或点击关注中金在线日,阿里巴巴今日正式发布全球发售公告。据公告,阿里巴巴已向联交所上市委员会申请批准已发行及根据全球发售将予发行的股份(包括根据超额配股权获行使可能发行的任何股份)及根据股权激励计划将发行的股份(包括因已授予或可能不时授予的期权行权、限制性股份单位或其他激励归属而发行的股份)的上市及买卖。

  根据招股书,阿里巴巴拟在港交所主板上市,股份代号为9988,全球发售项下的发售股份数目为500,000,000股股份,其中香港发售股份数目为12,500,000股股份,国际发售股份数目为487,500,000股股份,最高公开发售价为每股发售股份188.00港元,另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费以及0.005%联交所交易费。

  按照香港公开发售及国际发售每股发售股份188港元的指示性发售价,经扣除预计承销费及公司应付的预计发售费用后,阿里巴巴预计,假设超额配股权未获行使,自全球发售募集资金净额约为935.42亿港元;假设超额配股权全部获行使,自全球发售募集资金净额约为1076.05亿港元。阿里巴巴拟将全球发售募集资金净额用于实施公司的战略,包括:驱动用户增长及参与度提升;助力企业实现数字化升级,提升运营效率;及持续创新。

  阿里巴巴预计香港公开发售于2019年11月15日(星期五)开始,80738.com,预期股份将于2019年11月26日(星期二)上午九时正开始买卖。股份将以每手100股股份进行买卖。

  据数据公司Refinitiv显示,如果阿里巴巴此次成功完成融资,其融资规模将超过Uber成为今年全球最大规模IPO,也将一举帮助港交所超越美国证券交易所,重登全球交易所总融资额排行榜首位。

  ——早在2007年,阿里巴巴集团曾分拆旗下阿里巴巴网络有限公司(B2B业务)赴香港上市,发行价为13.5港元,共募资116亿港元,创港股融资纪录。2012年2月,阿里巴巴宣布私有化;同年6月,阿里巴巴上市公司完成从港交所退市。

  ——2013年年中,阿里巴巴再次赴港,希望以同股不同权的合伙人制度在香港寻求集团整体上市,但由于港交所不认可阿里合伙人制度,也不接纳同股不同权的机制,阿里巴巴最终放弃在香港上市。

  ——2014年3月,阿里巴巴启动赴美上市计划,同年9月在纽交所正式挂牌上市,发行价为68美元,共筹集了250亿美元资金,成为当时全球规模最大的IPO。

  此后,包括香港特区前财政司司长梁锦松、港交所总裁李小加在内的多位官员曾表示,错过阿里是香港金融市场的巨大损失。2018年4月,港交所出台上市新规,正式解除了对同股不同权结构公司的限制,随后小米、美团点评、映客等公司接连赴港上市。对阿里巴巴来说,可谓万事俱备,只欠东风。

  ——2019年1月,香港特首林郑月娥向阿里巴巴发出回港上市的邀约,马云当场回应称,“我们一定会认线月,李小加喊话欢迎阿里巴巴回香港第二次上市。据多家媒体报道,阿里巴巴正在考虑第二次赴港上市,市场传言不断。不过,阿里巴巴官方对香港上市消息的回复一直是不予置评。

  ——2019年7月15日,阿里巴巴股东年度会议通过普通股拆股方案,将阿里巴巴普通股“一拆八”,此举被视为阿里巴巴为回归香港上市作准备。

  2014年9月,在香港上市受挫的阿里巴巴转而选择赴美上市,在纽交所挂牌,首次发行价格为68美元。如今,5年过去,阿里巴巴最新股价已经涨至182美元/股,涨幅高达168%,其最新市值也达到4759.33亿美元。不差钱的阿里巴巴为何选择在这个时间点重返港交所上市?

  有分析人士认为,阿里此举是为了多元化融资渠道和增加流动性。通过二次上市获得更多的资金来发展AI等核心技术,并且借助香港加速其国际化战略的落地。

  1999年,马云在杭州的公寓创立了阿里巴巴集团。经过20年的发展,阿里巴巴不断扩大商业版图,从一家电商平台发展成集结核心商业、云计算、数字媒体及娱乐以及创新业务为一体的庞大阿里生态系统。

  零售业务是阿里巴巴的主要收入来源。阿里巴巴是全球最大的零售商业体;旗下运营的淘宝是中国最大的移动商业平台,并拥有庞大且持续增长的用户小区;旗下运营的天猫是世界上最大的面向品牌与零售商的第三方在线日,的买家来自超过190个国家。

  除了中国零售商业,阿里巴巴还涉足跨境及全球零售商业:阿里巴巴旗下拥有东南亚电商平台Lazada,中文版的天猫海外电商平台,以及两家区域性领先电商平台,分别是土耳其的Trendyol,以及主要在巴基斯坦和孟加拉国国国运营的Daraz。此外,2019年9月,阿里收购了中国进口电商平台考拉,以进一步巩固公司跨境零售商业的领先地位。

  2019年双十一,在24小时内,阿里巴巴的中国零售市场、Lazada、速卖通、考拉以及新零售和生活服务平台上的交易支付金额达到人民币2,684亿元。

  阿里巴巴的物流服务主要指的是公司运营的菜鸟网络。2019年11月,阿里巴巴以3,325百万美元的总对价,与菜鸟网络的若干现有股东在其股权融资交易中共同认购了菜鸟网络新发行的普通股,并向一名菜鸟网络的现有股东购买了若干股权。随着这些交易的完成,阿里巴巴在菜鸟网络的股权从约51%增加至约63%。

  阿里巴巴的生活服务指的是旗下运营的饿了么,口碑和飞猪;云计算服务主要指的是阿里云。阿里云是世界第三大、亚太地区最大的IaaS及基础设施公用事业服务提供商,也是中国最大的公有云服务(包括PaaS和IaaS服务)提供商。

  数字媒体及娱乐业务包括阿里巴巴旗下的在线视频平台优酷和UC浏览器,阿里影业以及公司运营的其他内容平台,例如信息、文学和音乐。创新业务包括阿里巴巴旗下的高德地图和企业效率类APP钉钉以及智能音箱天猫精灵。

  除了以上业务之外,阿里巴巴的非并表关联方蚂蚁金服也为公司平台上的消费者和商家提供支付和金融服务。2019年9月,在满足2014年交易协议及该等相关修订协议所载交割条件后,阿里巴巴已取得蚂蚁金服新发行的33%股份,且以权益法核算。此次发行交割后,与蚂蚁金服的利润分成安排亦即终止。2019年10月,阿里巴巴与蚂蚁金服同意以总对价人民币6,700百万元(937百万美元)购入美年大健康产业控股股份有限公司(「美年」)的新增及现有股份。该交易的完成受惯常交割条件的限制,包括获得所需监管审批。

  招股书透露,截至公告发布日,软银实益拥有公司约25.8%已发行在外股份,是公司的最大股东。本次全球发售完成后,软银将保持其最大股东地位。截至最后实际可行日期,马云和蔡崇信分别实益拥有公司约6.1%和约2.0%已发行在外股份。截至最后实际可行日期,公司的董事和高级管理人员(包括马云和蔡崇信)共计拥有公司约9.0%已发行在外股份。

  招股书透露,公司与马云、蔡崇信、软银及Altaba签署表决协议,其中软银、Altaba同意,只要软银拥有公司发行在外股份的至少15%,则他们在各年度股东大会上应就其股份表决支持阿里巴巴合伙提名的董事候选人。表决协议还约定,软银有权向董事会提名一位董事,直至软银持股比例低于公司发行在外股份的15%。《公司章程》也对上述权利进行了规定。根据表决协议,Altaba、马云及蔡崇信已同意在软银提名的董事候选人参选的年度股东大会上,就其股份(包括其拥有表决权的股份)投票支持软银提名的董事候选人。

  财务方面,2019年11月1日,阿里巴巴公布了截至2019年9月30日止三个月的财务业绩。截至2019年9月30日前三个月,阿里巴巴总收入达166.51亿美元,同比增长40%,增长主要由公司的中国零售商业业务及阿里云的强劲收入增长所驱动。净利润为98.98亿美元,同比增长288%,净利润增长主要由于取得蚂蚁金服33%股份时确认人民币692亿元(97亿美元)的一次性收益,部分被若干投资及商誉的减值损失和公允价值变动而产生的净损失所抵销;经调整EBITDA为5191美元,同比增长39%。

  从各项业务表现来看,核心商业营收占比85%,云计算收入占比8%,数字媒体及娱乐营收占比6%,创新业务及其他收入占比1%。

  值得一提的是,本季度,中国零售商业业务项下的=「其他」收入为人民币18,210百万元(2,548百万美元),相较2018年同期的人民币8,095百万元显着提升,主要来自包括天猫超市和盒马等在内的直营业务的贡献以及公司自2019年9月起合并考拉所驱动。

  数字媒体及娱乐分部截至2019年9月30日止三个月的经调整EBITA亏损人民币2,207百万元(309百万美元),2018年同期为亏损人民币3,802百万元。相应的经调整EBITA利润率从截至2018年9月30日止三个月的负64%改善至截至2019年9月30日止三个月的负30%,主要由于优酷对内容支出更为审慎。

  2017年、2018年和2019年3月31日以及2019年6月30日,阿里巴巴的流动资产净额分别为人民币88,300百万元、人民币121,045百万元、人民币62,604百万元及人民币79,932百万元(11,643百万美元)。

  截至2019年9月30日,阿里巴巴拥有现金、现金等价物和短期投资金额为人民币235,251百万元(32,913百万美元),而于2019年6月30日为人民币212,189百万元。现金、现金等价物和短期投资在截至2019年9月30日止三个月的增加主要来自经营活动产生的自由现金流人民币30,488百万元(4,265百万美元),部分被投资和收购活动所用的现金流量净额人民币9,925百万元(1,389百万美元)所抵销。

  运营数据方面,截至2019年6月30日前三个月,阿里巴巴年度活跃消费者达到6.74亿人,移动月活用户数达到7.55亿人。截至3月31日的2017财年,2018财年和2019财年,阿里巴巴的GMV分别为37670亿元,48200亿元和57270亿元。其中,2019财年淘宝贡献了31150亿元GMV,天猫贡献了26120亿元GMV。

  截至资本邦发稿,腾讯控股股价报收319港元/股,市值3.05万亿港元;阿里巴巴昨夜美股报收182.80美元/股,市值4759.33亿美元。

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